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蔡崇信说阿里规模是京东的六七倍 差距到底在哪?

2019/5/14 17:56:00 来源:中国西藏网

马云;刘强东

阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信最近接受美国 theinformation 的采访,被问及对京东的评价时说:“京东真不是竞争对手,阿里规模是京东六七倍的体量。”

蔡崇信说的对,只是 GMV 水太深,是时候说清楚,阿里巴巴到底比京东大多少了?

阿里巴巴是一个生态,包含了淘宝、天猫、聚划算和速卖通的零售业务,目前,该主体业务收入贡献占阿里巴巴 77%。其次是云计算,阿里最具潜力的业务,今年 Q2 收入 12.43 亿元。其三是数字媒体和娱乐业务方面,Q2 收入为 31.35 亿元。此外,阿里巴巴还是蚂蚁金服、菜鸟物流网络的不持有控股权的大股东。虽然,新业务收入增长迅猛,但也只占阿里巴巴整体收入的 25%,由于都处于烧钱投入阶段。其中,云服务亏损 1.58 亿,净利润率-13%;数字媒体和娱乐亏损 9.96 亿,净利润率-32%;高德、钉钉等以及其它基础互联网服务亏损 8.87 亿,净利润率-166%!

当然,除了零售业务,京东也有自己的物流,金融、云计算,O2O 业务,所谓比较,一定在同一纬度。蔡崇信指出的交易规模比京东大六七倍,主要指淘宝、天猫的零售业务。蔡崇信被投资人称为阿里巴巴“首席解释官”,但显然并没把这六七倍说清楚,阿里巴巴到底比京东大多少了?具体分拆下来是以下几个问题:

1、差距在扩大还是在缩小?

2、阿里和京东各在哪些品类更强?

3、阿里巴巴交易额当中,商品零售有多少?

差距是存在的,但在显著缩小

京东披露 2015 年的 GMV 为 4627 亿,阿里巴巴网络零售平台的 GMV 是 2.95 万亿,阿里是京东的 6.4 倍体量。如果是按最新 2O16 年 Q2 业绩比较,阿里 GMV 同比增长 24% 至 8370 亿,京东同比增长 47% 至 1604 亿,阿里是京东的 5.2 倍。增速都在放缓,但京东增速依然是阿里巴巴的 1 倍,未来差距还会不断缩小。

如果愿花更多时间研究分析,2009 年京东交易额是 40 亿,当年淘宝/天猫是 2080 亿,后者是前者的 52 倍。那时京东还真不是阿里巴巴的对手,后者也不会在乎京东。那时只有京东等跟着做“双十一”,但从 2015 年开始,阿里巴巴也跟风京东做了 618 大促,到“双十一”时,会针对性要求商家“二选一站队”。如果阿里巴巴不把京东当回事,大可不必如此费尽周折。

哪些品类阿里巴巴做的不如京东

一个月前,知名淘品牌小狗电器计划A股挂牌上市,披露财报数据显示,2016 年 1 月到 4 月,京东平台占小狗电器销售额的 46%,阿里平台占 44.46%,线下等其它渠道占 7.27%。一个诞生于阿里巴巴的品牌,京东渠道销售额竟然高出阿里巴巴平台,的确还蛮令人意外。

几天前,咨询了一个知名冰箱空调品牌电商操盘手朋友,被告知目前线上销售占比为 20%,京东、天猫和苏宁易购呈6:3:1 结构,国美在线可忽略不计。另外,因为有京东帮做渠道下沉,京东平台增速高于天猫和苏宁易购。家电第三方权威研究机构中怡康报告显示,2016 年上半年在线家电市场,京东市场份额以 44.9% 领先,天猫 36.1% 位居第二,苏宁易购为 6.5%,国美 5.9%,1 号店 4.3%。依托物流优势,家电业务,京东领先于天猫,迫使阿里巴巴不得不战略入股海尔日日顺,苏宁狙击京东威胁。

在商超品类,2015 年,天猫超市销售额在 100 多亿,而京东销售额 500 亿,后者是前者的 5 倍。如果京东还算上刚并购的 1 号店,二者差距就更大了。7 月,和一国际奶粉品牌的电商操盘手交流,他透露他们在京东、天猫和 1 号店等渠道的销售分别是 45%,18%、18%,苏宁红孩子占 15%,算是侧面印证京东超市比猫超做得更好。商超品类是为数不多京东远远超过天猫的,也是当前阿里巴巴烧钱最多,亏损最多,追赶京东的品类。

目前,线上线下所有笔记本,40% 销量来自京东,线上市场份额更是超过 60% 以上。手机通讯市场,京东占整体 15% 以上的市场份额,在线市场份额接近一半,淘宝天猫加苏宁易购估计体量和京东差不多。在 3C 数码手机通讯品类,京东也遥遥领先与淘宝天猫。

举这么多案例,并不是试图要证明京东整体规模反倒要比阿里巴巴要大,因为不同品类有不同的表现,不可囫囵吞枣做比较。比如在汽车、服饰、家居品类,淘宝天猫的确可无视京东,另外,给阿里贡献数千亿交易额的餐饮、酒店、充值虚拟服务品类,京东基本没怎么涉及,阿里也可以无视。所以,问题来了,阿里巴巴 3 万亿到底有多少商品是实物交易额?

阿里巴巴有多少商品交易额

阿里巴巴是一个庞大生态,万能的淘宝无所不包,但阿里巴巴从未披露过 3 万亿交易额的品类结构,多少是服装百货实物商品交易?多少是酒店旅游?多少是话费流量卡虚拟充值?多少是餐饮服务业交易?

根据最新财报 2016 年上半年,阿里巴巴旗下淘宝/天猫的商品零售交易额(GMV)为 15790 亿,京东的交易额为 2890 亿。商务部公布的 2016 年1-6 月份社会零售数据(吃穿用),全国网上实物商品网上零售额 18143 亿元,增长 26.6%,占社会消费品零售总额的比重为 11.6%。简单算一下:18143 亿-淘宝/天猫 15790-京东 2890 亿=-537 亿。发现问题了没有,仅仅是淘宝和京东的交易额之和就超过了商务部统计的实物商品零售总额,这还没算新美大、唯品会、苏宁等、易车网其它电商数千亿的销售额。合理的解释就是,淘宝和京东交易额需剔除大量酒店旅游、话费虚拟产品服务的交易。2016 年上半年,京东实物商品交易规模是 2836 亿,机票酒店充值等 60 亿虚拟产品服务占 2.1%。

今年阿里 Q2 淘宝/天猫等零售平台交易总额 8370 亿,没披露机票酒店话费等交易额。但,阿里公布的集团关联公司菜鸟网络数据显示,当季平均每日处理 4200 万件包裹(暂不考虑退换货带来的重复计算),Q2 处理 38.22 亿件,占国家邮政总局数据的 Q2 快递 74.8 亿件的 51.09%。 淘宝总日活跃用户 1.7 亿左右(2016 年 5 月手机淘宝日活用户 1.5 亿,日活用户占 41%),UV 转化率 10%,每天产生 1700 万笔订单(人均产生 2.47 件包裹),假设客单价 200 元(当当和聚美都是 100 多,唯品会 280 左右,京东 400 多),则每件包裹单价为 81.78 元(考虑到大量 9.9 元包邮,82 元包裹均价还是很高的)。日均 4200 万件包裹,日交易额 34.34 亿,第二季度的商品零售交易额就是 3125.68 亿元!

那么,谁来合理解释一下二者之间 5244.32 亿的差距?唯一合理的解释就是,阿里巴巴的交易额当中包含了数千亿的虚拟产品、酒店旅游等商品的交易额,是不需走物流包裹的。

京东和天猫规模旗鼓相当

是时候说清楚阿里巴巴和京东在商品零售领域有多少差距了!2016 年 Q2 京东完成订单量为 3.734 亿笔,差不多是阿里巴巴的十分之一,京东以家电 3C 数码通讯为主,商品单价高,订单客单价差不多是淘宝的3-4 倍。所以,阿里巴巴和京东的真实差距在 2.5-3.3 倍左右。如果京东只是比较天猫,体量基本差不多,而不是财报上显示的两倍差距。阿里巴巴并不是难以被超越,就如在家电 3C 通讯商超等很多品类已经被超越的一样。

阿里巴巴自己做天猫超市,喵鲜生基本自营,还投资了万象物流等数家仓储物流公司,模仿京东模式,越做越重。还说自己在零售业务上无视京东,“我们就没把它放心上”,就是自欺欺人了!

不过,东哥充分理解蔡崇信的说法,就如你问亚马逊贝佐斯,他也会说“我们就从来没把阿里巴巴放在心上”一样,毕竟不能给竞争对手抬轿子,即使它已严重威胁到自身业务。这事儿,打死也不能承认!


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